雖然現在的股市有點(diǎn)動(dòng)蕩,但是,并不影響我們的判斷力,和我們對于股市和行業(yè)的發(fā)展信心,因為我們國家的體制和經(jīng)濟能力是不能小覷的。2013年上半年,電氣設備與新能源行業(yè)指數上漲19.01%,跑贏(yíng)滬深300指數24個(gè)百分點(diǎn)。
與滬深300相比,目前電氣設備行業(yè)估值水平接近其1.5倍,大致與2010年中期情況相當,處于近四年的較低位置。
平安證券認為,在對2013年投資增速穩定,行業(yè)凈利潤增速回升的判斷下,行業(yè)估值應該得到修復。此外,他們預計下半年整體經(jīng)濟難見(jiàn)明顯起色,成長(cháng)股和主題投資仍可能是市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn),電氣設備及新能源行業(yè)與節能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車(chē)這四個(gè)戰略新興產(chǎn)業(yè)密切相關(guān),行業(yè)估值有望受益而繼續提升。
從投資角度分析,中信證券認為改善環(huán)境、造福民生成為新政府的關(guān)切重點(diǎn),在新政策引導和全方位資源配合下,發(fā)、輸、變、配、用等各個(gè)電力環(huán)節都將沿著(zhù)高效、清潔的方向發(fā)展,投資落實(shí)的力度或遠超以往,這是電氣設備及新能源板塊今年以來(lái)有較好投資收益的潛在邏輯,也是未來(lái)幾年尋找投資機會(huì )的重要指引。
(一)清潔發(fā)電。污染掣肘燃煤電廠(chǎng),清潔發(fā)電內需提升。龍頭公司如金風(fēng)科技等值得長(cháng)期關(guān)注。光伏受制于貿易戰帶來(lái)的外需波動(dòng)和國內低價(jià)競爭的困擾,行業(yè)洗牌處于糾結狀態(tài),中期業(yè)績(jì)仍堪憂(yōu)。
(二)高效節電。推薦在高壓變頻領(lǐng)域力壓海外龍頭品牌、在中低壓領(lǐng)域蓄勢待發(fā)的合康變頻。
(三)煤油換電。汽車(chē)尾氣對PM2.5“貢獻”最大,因此正如電力機車(chē)徹底替代燃煤火車(chē)一樣,電動(dòng)汽車(chē)替代燃油汽車(chē)也是大勢所趨。
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