近期新能源市場(chǎng)最值得關(guān)注,就是國內光伏市場(chǎng)的啟動(dòng)。

      其中真正受益的,無(wú)非電站開(kāi)發(fā)龍頭:1)看彈性:制造業(yè)面對的是全球市場(chǎng),而歐美市場(chǎng)的低迷將極大抵消國內需求的增長(cháng);2)看核心競爭力:中國光伏制造,技術(shù)平庸,核心優(yōu)勢缺失,大部分是產(chǎn)能重復建設的產(chǎn)物,而電站開(kāi)發(fā)面臨“項目、融資、退出”三大難題,能解決者寥寥;3)看盈利能力:當多晶硅廠(chǎng)宣稱(chēng)的成本越低越無(wú)法解釋其巨額的虧損,當硅片、電池、組件、逆變器的價(jià)格在成本線(xiàn)上下翻騰,當EPC不僅利潤微薄且大量項目被做成業(yè)主,只有少數電站開(kāi)發(fā)龍頭的報表可見(jiàn)豐厚的利潤。
      光伏行業(yè)近期景氣度漸次回升。在國內,英利為代表的一線(xiàn)大廠(chǎng)正在整合行業(yè),其出貨量的增長(cháng)顯著(zhù)好于行業(yè)整體水平;但是從全球看,FirstSolar及SunPower依舊穩居營(yíng)收王座,主要兩家將營(yíng)收重心轉移至下游電站產(chǎn)業(yè)鏈。一流企業(yè)轉型電站,二流企業(yè)整合制造,光伏電站開(kāi)發(fā)環(huán)節越來(lái)越確立其產(chǎn)業(yè)鏈頂端明珠的地位。

可再生能源基金擴容是否已納入日程？

      1)目前按照可再生能源附加8厘/千瓦時(shí),可再生能源附加基金可收約340億元,今年預計約200億缺口,隨著(zhù)未來(lái)風(fēng)電、光伏不斷擴容,缺口逐漸擴大,擴容大勢所趨。2)如果提供可再生能附加,利好光伏電站開(kāi)發(fā)商、風(fēng)電運營(yíng)商。

      近期工信部和國家質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)《電機能效提升計劃(2013-2015年)》,計劃提出到2015年累計推廣高效電機1.7億千瓦,淘汰在用低效電機1.6億千瓦,實(shí)施電機系統節能技改1億千瓦,實(shí)施淘汰電機高效再制造2000萬(wàn)千瓦。

      1)電機系統節能是節能減排中最具市場(chǎng)潛力的細分領(lǐng)域。2015年電機系統運行效率比2010年提高2~3個(gè)百分點(diǎn),將拉動(dòng)高效電機及相關(guān)設備需求接近千億元。2)關(guān)注臥龍電氣,ATB注入上市公司發(fā)揮電機協(xié)同效應,受益國內高效節能電機推廣。

智能變電站將進(jìn)入新一輪增長(cháng)期。目前智能變電3000億投資將逐步落實(shí),智能變電高增長(cháng)繼續。

      1)“十二五”期間,智能變電投資呈現逐步上升趨勢,投資逐步落實(shí),預計隨著(zhù)國網(wǎng)新一代智能變電站試點(diǎn)項目與2013 年年底之前投運,智能變電站將進(jìn)入新一輪增長(cháng)期。2)國網(wǎng)第三批招標近期將開(kāi)標,關(guān)注智能變電設備招標份額有明顯提升以及中標量增長(cháng)較快的公司。

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